房子。暑假快结束时，他邀请一帮朋友到家里聚会，邻居男子于戈(夏尔·贝尔林饰演)特别令他心神不宁。于戈是美术图案设计师，他在讲一些刺耳的笑话时毫不掩饰他是同性恋者。两个男人之间有了默契，早晨一起晨跑，随时互相发手机短信。

仲夏时光如梦似幻，爱恋在眉目间流转。费德烈与费德莉一家人如往年到普罗旺斯度假。一天费德烈在林间慢跑，巧遇同志艺术家雨果，他热情邀约雨果来家中聚会。那晚，他们畅谈饮酒直到天亮，雨果任性妄为、享乐生命的态度，唤醒费德烈体内沉睡的欲望。两个男人互动亲密，每个早晨的慢跑就是秘密约会时光。渐渐地，费德莉发现丈夫似乎离自己越来越远……